Quando o número de observações de OVNI's regista um aumento da ordem dos 700 por cento, os investigadores da MUFON convergem para o condado de Bucks County, nos subúrbios de Filadélfia. A equipa entrevista quase 60 testemunhas para acabar por se concentrar em duas delas, na esperança de conseguir vir a verificar as suas narrativas através de provas físicas